调研报告
| 科学看待我国风电产业发展问题 |
| www.casted.org.cn 作者：陈志 刘峰 日期：2009-11-25 点击数：3327 |
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编者按：最近，科技部一份分析新能源产能是否过剩问题的调研报告被新闻媒体热炒，引起了一些争议。调研分析的全文已经以 “科学看待我国风电产业发展问题”和“把握晶硅发展规律，促进我国光伏产业又好又快发展”为题，分别发表在中国科学技术发展战略研究院《调研报告》第104期和第105期上。本网将全文转载。
科学看待我国风电产业发展问题
陈志 刘峰
摘要：风电产业作为快速发展的新兴产业，具有传统化石能源不可比拟的优势。我国风电产业近年来发展迅速，有效地改善了我国的能源结构。最近一段时期，关于风电“产能过剩”的议论很多。我们认为，风电产业的“过剩”是阶段性的和瓶颈性的，某些环节出现过剩是风电产业成长中必经的阶段。我国的产业体系、产业政策体系尚不完善，技术基础和创新能力还很薄弱。我们需要把握机遇，顺势利导，完善产业体系和政策体系，提高自主创新能力，促进风电产业的健康发展。
近期，有关太阳能、风能等新兴产业重复建设、无序上马的议论颇多，已成为我国应对国际金融危机一系列政策讨论中的一个热点问题。
我们认为，目前以风能、太阳能为代表的新兴产业出现的“产能过剩”，实际上是一种典型的阶段性和瓶颈性过剩，它表现为一个快速成长的产业供应链内短期出现的各环节之间、上下游之间，以及产能与基础设施之间的不平衡、不衔接，符合新兴产业发展的普遍特点和规律。作为一个仍处于工业化进程，却要在全球气候变化和人类可持续发展中承担起大国责任，在保持国民经济稳定快速增长的同时加快结构调整和发展方式转变的国家，我们绝不能因噎废食，错过驱动未来发展和抢占全球竞争制高点的大好时机。
1 我国风电因时而兴、因地而起
1.1 快速发展的风电产业
从20世纪70年代起，美国、欧洲等发达国家开始寻求替代传统化石能源的各种途径和可能。由于风电具备洁净、可再生、成本低廉等特点，全球已有70多个国家在大力发展风电。到2008年底，全球累计风电装机容量已达到120GW，比1998年的10GW增加了11倍。目前，风力发电已经成为世界上公认的最接近大规模商业化的可再生能源技术之一。
近几年，我国风电产业快速发展，《可再生能源“十一五”规划》制订的到2010年风电装机1000万千瓦的目标已于2008年实现。2008年，中国除台湾省外累计风电机组11869台，装机容量约1221万kW，我国2008年新增装机容量仅次于美国，排名世界第二。我国风电分布在24个省（市、区），装机超过100万kW的有内蒙古、辽宁、河北和吉林等四个省区。
1.2 目前风电产业“产能过剩”的阶段性和瓶颈性
“产能过剩”是经济生活中常见的现象，也是市场竞争和产业技术不断创新的动力。目前，国内一些报道在缺乏准确、客观数据的情况下，混淆和误用了“产能过剩”，在一定程度上影响了我们对这一新兴产业成长规律的正确判断。传统理解“产能过剩”往往把产能认为是现有生产能力、在建生产能力和规划生产能力的总和，大于实际消费能力的总和，即为产能过剩。我们认为，就风电产业看，规划产能（包括在建产能）等都是未（完全）实现的生产能力，即使完全建成，也要有1-2年的低产期。若把这些都计入实际生产能力，无疑会夸大市场的供求失衡。很明显，对“产能过剩”的判断须考虑阶段、产业特性和产业链各环节的具体情况。
1.2.1“产能过剩”有规划意义上的夸大
根据调研，目前风机领域，第一梯队是华锐、金风和东汽三家，几年前就已具备批量生产能力。第二梯队是上海电气、明阳、湘电等不到10家企业，从2008年开始进入批量生产阶段。第三梯队包括华创、汉维等20多家企业，刚刚生产出样机或正在进行小批量试制。第四梯队的几家企业刚进入行业，还没有推出产品。此外，还有一些企业也提出了风机制造规划，但还没有实际动作。目前真正具有产能的是前两个梯队的企业，其中又以第一梯队的三家企业为主。2009年国内风电装机预计约为1000万千瓦，而华锐、金风和东汽三家企业的产能就可达到800万千瓦左右。因此，把可能的或规划上的产能都计入实际产能，对“产能过剩”的估计显然是夸大了。
1.2.2某些环节出现过剩是风电产业成长中必经的短期“阵痛”
我国风电制造业现已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、塔架等主要零部件的生产体系。从风电整机的供需情况看，叶片和整机近两年投产的产能已超过了未来2年预计的市场需求，有可能出现产能过剩。根据国内主要风电整机厂商的产能扩张计划测算，2009-2010年若全部达产，全国整机产能将分别达到1100、1900万千瓦左右，明显超过我国风电发展规划预测的市场需求。同时，由于叶片在整机中所占价值较高，国内的叶片生产企业近几年快速增加，导致叶片产能超过整机产能。在整机和叶片两个环节出现的过剩主要是企业驱利的结果，也是一个迅速扩张的市场上尚未形成有效竞争，从而促进产业内部整合的阶段性现象。
1.2.3产业政策体系建设步伐尚不一致是另一诱因
新兴产业的发展需要整体产业链、配套设施、基础设施的协调发展。目前，我国在促进风电产业发展上尚未形成系统的政策体系，一定程度上存在着“左脚迈出去、右脚跟不上”的现象。
一是风电规划与电网规划不配套。很多风电规划侧重于资源规划，缺乏具体的风电送出和电力接纳的方案。如国家规划内蒙古蒙东和蒙西有两个千万千瓦级风电基地，但是内蒙古的风电的送出方式和落点至今未落实。
二是电网建设和风电场建设不协调，造成部分风电场不能及时并网或并网后出力受限，现行的调度机构对风电场也缺乏调度经验和技术手段。
三是风电标准和认证体系亟待加强。我国目前沿用的风电标准大部分根据国际电工委员会IEC标准转化而来，且其中涉及到的多是风力发电机组标准，有关风力发电场的建设、运营等方面的相关标准较为欠缺。其他国际通用的如德国劳埃德GL标准、丹麦RISOE的DNV标准也主要是依据这些国家的开发建设条件和经验制定的，并不完全适合我国的气候特征和地理环境。
1.2.4风电产业的“产能过剩”是跃向下一个发展阶段的动力
新兴产业处于产业生命周期的初期，本身就具有较大的不确定性。这种不确定性一方面来自它自身还没有形成稳定的盈利模式；另一方面，来自于多种技术的竞争和优选。因此，短期的“产能过剩”会促使企业进行差异化竞争，有利于形成主流技术以及技术标准，使技术选择进一步向科技含量更高、效率更高、节能环保更优的技术和产品集聚。同时，竞争也将引起企业之间的并购，促使产业整合和提高集约度。
2 正确认识我国风电产业的技术基础和创新能力
我国风电产业经过多年的努力，在风电设备研制技术方面已经取得了长足进步。科技部“十五”、“十一五”期间对直驱永磁风电机组、1.5-3MW大型风电机组产业化关键技术等都给与了重点支持，我国兆瓦级以下定桨距失速型风电机组的设计制造技术已经成熟，初步掌握了1-1.5MW风电机组和制造技术，如金风公司成功研制了具有国内自主知识产权和共有国际市场知识产权的1.5MW直驱型风电机组，国产化率超过90%。华锐公司在消化吸收引进技术的基础上，开发了适合我国不同风区和不同温度范围的系列机型，已实现批量生产。
但是，除了几个大的企业，最近两年进入市场的风机整机企业，大部分是从国外引进1.5兆瓦双馈型风机技术，其间曾出现过多家企业从同一家国外设计公司重复引进技术的情况。
由于我国对风电设备研制核心技术掌握程度较低，在主轴轴承、电控系统等技术方面与国外先进水平还有一定差距，使国产风电机组的质量还存在很多问题。粗略估算，国产机组可利用率比国际先进品牌的机组低7%左右。
3 把握机遇，顺势利导，促进风电产业健康发展
3.1 明确战略导向，加快风电等新能源产业发展
创新不仅仅是技术的问题，而是复杂的科学、工程、经济要素和制度相互作用的过程。新兴产业的兴起往往也代表着新旧产业的更替，将会对包括传统产业及其基础设施、管制制度等一系列经济要素和制度要素产生巨大冲击。人类百年来对传统化石能源的开发利用已经形成了巨大的沉没成本，据国际能源署预测，从2007到2030年，全球单是维持目前的能源供应能力，就需要全球超过50%的能源投资投入到基础设施。到2030年，在新能源技术进步的推动下，全球石油、天然气、煤炭和电力的基础设施都将需要更换。当前，各国都在寻找可靠、安全、环保和可持续的能源供给途径，新能源已成为全球竞争的战略制高点。正是在这一背景下，新能源已迅速从过去的补充性能源上升为替代性能源，并将不可逆转地向主流能源和主导性能源递进。因此，针对风电等新能源产业体系建设滞后、瓶颈约束比较严重的现象，我们不能收回前进的步伐，而更应该加速配套产品、基础设施、准入接入的制度和技术、管制制度等的完善与配套，防止过分注重创新本身而忽略了基础设施、配套技术、标准等带来的制约。特别要加快以智能电网、大型风电场储能电池为代表和核心技术的研发和应用，尽快建立制造标准、检测、认证、使用的科学体系，解决风力发电的间歇性对电网的冲击问题。
3.2 以培育产业为主线，加快自主创新
我国作为发展中大国，有自己的现实国情和资源禀赋条件。发展新兴产业，一是必须最大限度地利用好中国的市场优势、资源优势和现实条件；二是要符合经济技术核算最经济的原则；三是要在充分利用好国际科技资源的同时，大力提高我国企业的自主创新能力。
中国的风能分布非常多样化，这为不同特色的创新提供了巨大机会。我们应该抓紧研发更加适合我国资源优势的特色技术，如永磁直驱电机和抗风沙、抗台风、防腐蚀的电机技术等
3.3 努力开拓两种资源、两个市场
在全球经济一体化的条件下，新兴产业发展伊始就是全球化的产业。因此，发展我国风电产业，一是要充分利用国际国内两种资源，围绕产业的竞争需要，采取有选择的知识产权战略，通过购买一些国外现成技术和非关键技术，在引进、吸收、消化再创新的基础上形成主导性的技术体系；二是要努力开拓国际国内两个市场，发挥政府政策宏观导向和市场竞争机制的作用，促进我国风电产业加快整合和合理布局，以市场促发展，以竞争促创新，着力打造国际一流的企业群体。
3.4 建立完整的产业政策体系
消除风电产业短期内出现的阶段性和瓶颈性过剩，推动其健康发展，需要在正确把握风电产业成长规律的基础上，制定完整和系统的产业政策。价格机制是保证新能源可持续发展的根本，我国目前还没有严格执行具体的可再生能源技术的价格制度，更多的是一个一个项目的推进，使各地政策不一，随机性较大。政策的执行还必须加大到位力度，如可再生能源专项资金支持包括风能在内的研发活动，需要尽快落实。应尽快推动全国统一的环境税等税制改革，并将这些税收用于支持新能源的发展。
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